阳泉煤业(600348.CN)

阳泉煤业(600348.SH):拟启动公开发行2020年公司债券(第二期)

时间:20-10-16 20:26    来源:格隆汇

格隆汇 10 月 16日丨阳泉煤业(600348)(600348.SH)公布,公司第七届董事会第三次会议决议,审议通过关于公开发行2020年公司债券(第二期)发行条款及相关事项的议案;

现结合公司实际情况,并经公司与主承销商中泰证券商议,拟于2020年10月30日前启动阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)的相关工作,现将与本期发行有关的待定事项说明如下:

1.发行方式和发行规模:本次发行采用分期发行方式,本期发行为第四期发行,拟向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元(含20亿元)的公司债券,具体发行规模由公司总经理在询价过程中结合市场情况进行确定。

2.债券期限和品种:本期债券期限为5年,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3.债券利率及其确定方式:本期发行的债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利,每年付息一次。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加公司上调的基点(或减公司下调的基点),在存续期后2年固定不变。

前3年的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,预设区间为2.5%-4.5%。本期发行的票面利率由公司总经理在询价区间内结合发行规模和市场情况进行确定。

除上述条款外,与本期发行有关的其他事项以公司2018年第一次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议审议内容为准。