阳泉煤业(600348.CN)

光大银行阳泉煤业债转优先股项目落地

时间:20-09-08 06:12    来源:东方财富网

原标题:光大银行阳泉煤业(600348)债转优先股项目落地

9月7日,记者从光大银行太原分行获悉,阳泉煤业(集团)股份有限公司首期10亿元债转优先股项目成功落地。该项目由光大银行、光大证券、光大永明资产、光大金瓯合作提供综合金融服务。项目落地后,对于阳泉煤业优化企业财务结构、降低资产负债率、增强抗风险能力具有重要意义。

阳泉煤业本次发行,是国内煤炭行业首单以上市公司发行优先股方式实施的债转股项目,也是近十年来山西上市煤企首单权益类再融资。

自2018年起,光大银行太原分行开始对接阳泉煤业,启动该项目立项工作。随后,光大集团旗下银行、证券、资管机构携手合作,成立柔性团队,为企业确定了市场化债转股实施方案。根据方案,本次债转股以阳泉煤业非公开发行优先股方式实施,发行总规模20亿元。其中,光大银行提供降准资金支持,光大永明资产和光大金瓯作为实施机构认购优先股股票,光大证券为主承销商。目前,首期优先股已完成发行,所募资金10亿元,期限3+N年,股息率为4.80%,将专项用于偿还金融机构借款。与最近3年完成发行的优先股案例相比,本次阳泉煤业发行优先股的股息率处于较低水平。

光大银行太原分行相关部门负责人介绍,本次债转优先股项目落地,是该行联合集团旗下证券、保险、资管机构,综合应用多种金融牌照、协同服务山西实体经济的成功实践。该行将以此为契机,进一步加大产品创新和协同服务力度,为山西高质量转型发展注入更多金融支持。

(文章来源:山西日报)