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阳泉煤业2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-24 20:01    来源:同花顺

阳泉煤业(600348)(600348)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,我国宏观经济增速放缓,电力行业用煤需求持续低迷以及煤炭进口持续增长等多重因素影响下,煤炭价格整体有所下行。公司面对新的行业形势,以强化党建工作为引领,凝心聚力、坚定信心、担当尽责,坚持“铁路为主、长协为主”的销售战略,通过优化市场结构、加强制度建设、创新销售模式等举措,保外运、稳价格、促回款、增销量,经营达到预期。营业收入完成326.58亿元,利润完成23.06亿元,公司保持了健康稳定运行态势。回顾过去一年,公司主要做好以下工作:

安全方面,公司紧紧围绕创新提升“166”安全管理体系的目标要求,递进组织季度安全生产活动,扎实推进安全生产标准化达标创建,持续抓好安全培训教育,积极构建“大超前”管理机制,牢固树立红线意识、底线思维,落实“四铁”要求,进一步丰富安全监管形势,构建了以“4+3”安全管理模式为核心的“五位一体”监管体系,有效促进了安全形势持续稳定。2019年,公司未发生重大安全事故。

生产方面,公司强化生产组织协调、加强重点环节管控、积极推进手续办理,多措并举协调生产组织,促进矿井安全高效生产;同时,公司继续推进技术研发工作,不断创新技术管理,推广应用新工艺、新技术、新装备,解决安全生产难题,开展煤矿先进产能建设,大力推进示范矿井建设工作,推进安全生产标准化建设,完善了工作机制和流程,确保了煤炭产能稳定,增强了公司煤炭产业竞争力。

销售方面,公司始终坚持“铁路为主、长协为主”的销售战略,通过加强与北京局和太原局、车站及各矿选煤厂的协调与沟通,科学安排组织运输,煤炭铁路外运量保持稳定。公司按照“逐步减少公路、贸易用户,增加铁路、长协、直供用户”的市场结构调整原则,逐步完善市场体系,特别是通过“公转铁”和直供用户的结构调整,外围矿井煤炭销售市场体系得以完善。长协用户发运量稳步提升,电煤长协价格全年稳定,喷吹煤长协价格虽有下调但仍高于市场价,较为稳定的年度长协价格对煤价形成一定支撑,产生效益明显。针对部分外围矿井煤炭销售渠道窄、流向单一、周边煤炭价格参考略显不足的情况,公司以提高售价、提升经济效益为目的,依托太原煤炭交易中心电商平台,通过开展煤炭网上竞价交易的方式,以便发现更优的市场价格,发掘潜在的优质用户,提升了经济效益。

筹融资方面,为保障日常生产经营活动,公司积极与银行联系,完成贷款44.63亿元;为进一步优化财务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,公司积极推进开元公司8亿元市场化债转股项目。组织非公开发行优先股不超过20亿元项目,并按照公司内部决策程序的要求,履行董事会及股东会审议程序。

报告期内,公司共公开发行两期公司债券和一期可续期公司债券,共募集资金40亿元,其中32亿偿还债务,8亿补充流动资金。

股权收购方面,为了增强公司在境内和境外煤炭市场的竞争优势,并进一步解决公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司之间存在的同业竞争问题并减少公司的关联交易,公司开启了拟收购阳泉煤业(集团)有限责任公司持有的阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司100%股权的收购项目。

环境保护方面,公司认真贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等政策要求,把打赢蓝天保卫战作为污染防治的重中之重,深入推进大气、水、土壤污染防治,全力推进各级政府部门督察环保问题整改工作,持续推进重点环保工程建设,高频次全覆盖进行环保检查,加大考核问责力度,提升管理水平。

公司进一步完善环保管理制度,提升管理水平,修订完善《环保考核办法》、《环保问责办法》、《煤矸石排放处置规定》等管理制度。同时,积极开展环保节能新工艺、新技术的调研、交流与引进,大力发展环保节能产业,促使公司生态环保工作迈入新阶段。

科技创新方面,公司积极健全科研机制,完善机构,不断加大和科研院校的合作力度。大力构建“采掘作业自动化、固定设施无人化、运营管理信息化、设备管理全周期”的煤炭开采新模式,高瓦斯矿井智能化开采安全技术与装备研发列入国家重大专项,地质精准探测、巷道围岩控制成套技术、自动化综采工作面、智能机器人、设备全生命周期管理系统、“技术一张图、管理一张网”等一批信息技术和装备推广应用。开展各级技术中心的申报工作,一矿技术中心、二矿技术中心通过了市级企业技术中心的评审。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司原煤产量完成4,101万吨,与同期相比增长6.40%;采购集团及其子公司煤炭3,360万吨,与同期相比减少10.26%,其中收购集团原料煤779万吨;外购煤炭576万吨。销售煤炭7,549万吨,与同期相比增长5.90%。

其中块煤485万吨,与同期相比增长1.44%;喷粉煤289万吨,与同期相比降低19.77%;选末煤6,551万吨,与同期相比增长8.05%;煤泥销量224万吨,与同期相比降低1.39%;发电量完成107,962.95万千瓦时,供热完成397.24万百万千焦。

煤炭综合售价405.62元/吨,与同期相比降低7.18%。

营业收入3,265,794万元,与同期相比降低0.08%,其中煤炭产品销售收入3,061,872万元,与同期相比降低1.70%。

营业成本2,675,530万元,与同期相比增长0.77%,其中煤炭产品销售成本2,498,300万元,与同期相比降低0.74%。

利润总额230,568万元,与同期相比减少51,359万元,降低18.22%。

归属于母公司所有者的净利润170,082万元,与同期相比减少27,046万元,降低13.72%。

掘进总进尺159,300米,与同期相比增加4,400米,增长2.84%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2020年受国内外环境和新冠肺炎疫情等因素影响,煤炭产业运行仍将面临不小的下行压力。随着能源结构调整、经济转型升级,新能源可再生能源增长步伐加快,煤炭需求增幅进一步放缓,但煤炭作为我国的基础能源,有其良好的经济性和能源安全保障性,在未来相当长时期内仍将是我国的主导能源,煤炭生产消费的主体地位将长期存在,且下游电力在终端能源消费中的比重越来越高,电煤需求预计还将有所增加,煤炭市场挑战和机遇同在。

在迈向高质量发展的征程中,公司要坚持稳中求进的总基调,顺势而为、主动创新。2020年,公司将继续坚持“铁路为主”的销售策略,确保铁路外运量的持续增长。对外要充分发挥与北京局、太原局多年来的良好合作关系,争取运力支持,对内要积极协调各矿装车,不断完善装车细节,提高装车效率,确保煤炭外运的高效运转。继续坚持好长协战略,加大直供用户合作,提高中长协合同占比,做好中长期合同重点用户的稳量、增量。总体来说就是要持续推进做好“铁路为主、长协为主”的销售策略,建立和开拓新的市场渠道,进一步优化市场布局;全力做好应收账款清欠、提升回款数量和质量、严格内部管理三项工作。

(二)公司发展战略

公司将全力推动公司高质量发展,建设亿吨级煤炭销售基地。致力于发挥资本市场融资平台作用,收购兼并煤炭资产,整合煤炭资源,做强煤炭主业,同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用等其他产业的发展。

(三)经营计划

1.2019年经营计划进展说明

2019年,公司实现煤炭产量4,101万吨,销售煤炭7,549万吨,公司2019年营业收入326.58亿元,比年初预计有所增加。主要原因为煤炭产销量较2018年有所上涨,煤炭产量比同期增加247万吨,煤炭销量比同期增加421万吨。

2.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资金需求项目主要包括:一是大中型新建煤矿项目;二是矿井环节改造项目;三是采掘设备购置;四是现代物联网大数据;五是煤层气发电项目;六是环境保护及治理工程。公司将科学合理安排资金使用计划,拟通过自有资金、直接融资、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。

3.2020年的主要工作目标

预计煤炭产量为3,984万吨,预计煤炭销量为7,940万吨,预计全年实现营业收入328亿元,预计单位销售成本329元/吨。

为实现2020年的经营计划,公司将重点做好以下工作:

经营管理方面,紧紧围绕以“做实煤炭主业,做精运销、运输,做优供电、供气”为核心的“122”产业发展模式。一是优化煤炭主营业务,细化产业规划,合理利用自有资金,加大优质产能并购重组力度,2020年“投资泊里、收购七元”,打造优势煤炭产业“再升级”。二是实施煤矿提能提效,积极启动景福公司于家庄井田项目手续办理,推动一矿850万吨矿井提能产能指标置换。三是按照能源革命战略部署,将“煤炭绿色开发利用基地、非常规天然气基地、电力外送基地、煤基科技创新基地”做实、做优,筑牢公司高质量发展“基本盘”。

安全管理方面,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央、国务院决策部署,以落实《山西能源革命综合改革试点行动方案》为契机,进一步树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,坚持“管理、装备、素质、系统并重”原则,坚持安全工作党政工团齐抓共管,继续创新提升“166”安全管理体系,有效防范各类生产安全事故,为公司高质量发展创优安全环境。

生产管理方面,公司将围绕“降本减支,提质增效”目标,通过优化生产系统,强化生产组织,坚持正规循环,推进科技创新和新技术、新工艺、新装备的推广,发挥系统主导作用,加强环节管控,精准设备投入、降低综合单耗,实现安全高效绿色开采,推动无烟煤绿色开发利用。公司将继续稳定煤炭产量,建设先进产能。用改革的方法、有效的管理、契约的办法,“包”制下井,效益提升,提高用工水平,提升单产单进,实现集约高效目标。实施煤矿提能提效工程,组织生产矿井稳产高产和技改提能,推动新建及停缓建矿井复工建设,全力组织生产矿井达产达效。大力推进抽采标准化,提高本煤层钻孔抽采效率。

加大先进产能建设力度,有序推进矿井达标建设。

市场销售方面,公司继续坚持“铁路为主、长协为主”的销售策略,随着“公转铁”工作的持续推进,煤电联动机制的取消,煤炭市场的下行,持续优化和调整市场结构,“铁路为主、长协为主”销售策略的优势将更加明显。公司将继续坚持运输、市场、价格“三个结构”优化,力争煤炭的收入、售价、销量、品种煤、铁路外运再上新台阶。布局亿吨煤炭销售基地,积极提升煤炭销量。进一步规范销售流程,强化内部管理,加强制度建设,优化流程设置,以优化制度流程约束弥补工作漏洞;强化规矩意识,提高执行力,切实将销售工作落到实处。

筹融资方面,公司将结合市场情况,充分利用多种渠道筹措资金,充分保证公司经营与发展现金流:一方面,公司将继续利用银行这个间接融资的渠道,申请银行贷款用以补充生产经营性流动资金;另一方面,公司将结合市场和自身情况,择机开展股权融资工作,制定合理的再融资方案,筹集公司长期发展所需资金,不断优化公司资金结构。2020年4月17日,公司收到中国证监会核准非公开发行优先股的批复,公司将根据核准文件的要求办理本次非公开发行优先股相关事宜。

资产整合方面,在收购集团现有煤炭资产和股权融资投资新建矿井上有所突破,坚持推进先进产能建设,实施煤炭生产革命,实现高碳能源低碳利用、黑色煤炭绿色利用,促进产业高质量发展,推动煤炭产业整体上市。公司一直以来定位于控股股东阳煤集团下属煤炭和电力资产的整合平台,对于阳煤集团下属的煤炭资产,公司坚持“成熟一个,收购一个”的原则,未来,公司仍将坚持这一原则,逐步收购行业内以及阳煤集团下属的优质资产。2020年公司将继续推进收购阳泉煤业(集团)有限责任公司持有的阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司100%股权的项目。

环境保护方面,严格落实党中央国务院、省委省政府关于生态文明建设的方针政策,加强环保节能绿化队伍建设,完善管理制度和体系,并抓好落实,将管理由宏观向微观延伸,进一步提高管理水平。加强内部督察检查,抓好污染防治设施运行管理,保障各项措施落实到位。突出抓好各类环保工程建设,坚决打赢大气、水、土壤污染防治攻坚战。

科技创新方面,公司将继续完善科技创新体制机制,以实际行动贯彻“抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来”的理念,聚力产学研合作,加大专业技术人员培养,积极搭建平台,提升企业创新能力和核心研发能力,加大项目推进力度,加大专业技术人员的培养力度。

(四)可能面对的风险

第一、安全风险及对策。

公司所处煤炭开采行业属于高危行业,井下煤炭开采工作受地质因素影响较大,面临水、火、煤尘和顶板等灾害,且公司所属矿井大多属于高瓦斯涌出矿,安全风险较大。

对策:加强安全防范意识,合理安排生产。确保煤矿安全投入,加强煤矿现场的安全管理,加大隐患排查和治理力度,坚决防范遏制重特大事故发生。

一方面,公司各下属煤矿开采历史长,积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度,并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施,提高全体员工的安全防范意识;另一方面,公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟,可以对瓦斯风险进行一定程度的控制。另一方面,公司加大对生产设备和安全监控设备的投入,做到实时观测、事先预防,从而降低安全事故隐患。

第二、市场风险及对策。

2020年受国内外环境和新冠肺炎疫情等因素影响,煤炭产业运行仍将面临不小的下行压力。煤炭是国民经济发展的基础能源产业,国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化,从而影响公司的经营业绩。

对策:一方面,公司将高度关注国内外宏观经济的发展变化对煤炭市场供需的影响,加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测,全面落实国家稳定市场的政策措施,根据市场变化按需组织生产,及时调整产品结构,优化市场布局,降低市场风险。另一方面,坚持诚信原则,提高合同兑现率。坚持“长协为主”作为营销工作的重中之重,坚守“基础价+浮动价”的中长期合同定价机制,严格履行煤炭购销合同,进一步提高合同兑现率。

(五)其他四、报告期内核心竞争力分析

(一)资源优势

公司拥有较丰富的煤炭储备资源,其中大部分为稀缺煤种无烟煤,这些煤炭储备资源,为公司发展提供了充足的资源保障。公司主要煤炭产品包括3#无烟喷吹煤、无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤等多个品种。

(二)生产技术优势

煤炭生产方面,依靠科技创新,公司致力于实现煤的安全、绿色、智能化开采,正在让煤炭这个传统产业,焕发出勃勃生机。以智能机器人无人探测技术研究应用为科技创新重点,不断推进“机械化换人、自动化减人”。依靠瓦斯治理技术的创新研究,公司践行“7+3”瓦斯治理阳泉模式,基本找到了适合阳泉矿区的瓦斯治理新路子。“推行‘7+3’瓦斯治理阳泉模式后,突出煤层掘进工作面月单进水平平均提高30%以上,本煤层抽采效率大幅提高,回采面抽采达标时间缩短近一半。

煤矸石治理,阳泉煤业坚持新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,紧紧围绕行业内重大科技需求,着力攻克关键核心技术,加强科技创新开放合作。

在国家863计划、自然基金等支持下,以阳泉矸石山坡面作为试验地进行研究,研发了自燃煤矸石山治理与生态重建技术体系和以覆压阻燃为核心的自燃煤矸石山治理的关键技术。

(三)市场优势

公司煤炭产品优质稳定,行销全国多个省市及用户,销量逐年递增。冶金用煤主要供应鞍钢、本钢、首钢、河钢等国内重点大型钢铁企业。近年来,公司积极调整产品结构,优化市场结构,与一批国内大钢厂、大电厂和国际大钢铁企业形成了战略合作伙伴关系,具有一定的抗市场风险能力。

从销售端积极开展煤炭电商销售交易模式,带动运输服务、售后服务升级。

参与煤炭在线销售,开拓销售新渠道,提高了传统产业效率,在煤炭交易、物流服务等方面提升服务水平,为旧动能改造注入了新的活力与动力。2019年,依托中国(太原)煤炭交易中心电商平台,公司煤炭销售工作开始大胆尝试,创新开展了煤炭电子化线上交易。

(四)运输优势

公司位于有“山西东大门”之称的阳泉市,地处山西省沁水煤田东北部,石太铁路和石太高速公路从矿区穿过,交通十分便利。铁路运输跨石家庄、太原两个铁路分局,西距太原110公里,东距石家庄120公里,拥有阳泉、白羊墅和寿阳三个发煤站及先进的储装运系统,是铁路重点保障的国有特大型煤炭企业,供应及时、可靠,合同兑现率高。

公司在联合铁路、港口,山西(阳泉)国际陆港集团有限公司成立后,稳步实现从“黑”货到“白”货走向“洋”货的战略目标,进行物流产业生态创新性研究,做大做强现代物流业。依托北京路局强大的铁路运力支持,整合铁路运线周边矿井资源,采取站台租赁、合作发运或自行组织等多种方式,全力推行市场化“公转铁”发运,有力支撑了公司的铁路外运。

(五)人才方面

公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍,保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。截至2019年底,公司拥有研究生以上学历142人,本科以上学历5,061人,专业技术人员911人。